Interfaccia di gestione del conto IB

Come accedere alla sua "Interfaccia di gestione del conto"

• Clicchi qui per accedere all'interfaccia di gestione del conto.
• Si identifichi utilizzando il suo username e la sua password.
  Ha ricevuto queste credenziali via la sua interfaccia ProRealTime Trading dopo l'abilitazione del trading sul suo conto.
• Se ha attivato l'autenticazione a due livelli sul suo conto, inserisca il codice di sicurezza che le sarà inviato via email/SMS o clicchi sulla notifica sul telefono a seconda delle sue impostazioni conto.
Se vuole saperne di più sulla procedura di autenticazione per accedere alla sua interfaccia di gestione del conto o se riscontra un problema con l'autenticazione, la invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata all'autenticazione per la sua interfaccia di gestione conto.

Aggiungere nuovi permessi di trading

Per poter effettuare un ordine su uno strumento, è necessario richiedere i permessi di trading corrispondenti.

Per richiedere nuovi permessi di trading:

1. Richiedere i permessi sul nostro sito.
2. Richiedere i permessi sulla sua Interfaccia di gestione del conto.

Una volta connesso sul nostro sito, clicchi sulla sezione "Permessi di trading" per visualizzare i permessi attivi sulla sua piattaforma e richiederne di nuovi.

Potrà richiedere nuovi permessi di trading dalla sua interfaccia di gestione del conto seguendo le istruzioni sulla nostra pagina dedicata.

Trasferire fondi

Effettuare un versamento

Per effettuare un versamento, la preghiamo di seguire i due passaggi descritti di seguito. Ogni volta che desidera alimentare il suo conto ProRealTime Trading, è necessario creare prima una Notifica di deposito per essere sicuri che il versamento venga accreditato sul suo conto. In assenza di tale notifica, il suo versamento potrebbe non essere accettato, e rischia di essere rinviato sul conto di partenza.

• Si identifichi sulla sua Interfaccia di gestione conto usando il suo secondo login e la sua seconda password (e la sua autenticazione a due livelli se richiesto).
• Dal menu principale, clicchi su Trasferimenti e pagamenti, poi su Transferire fondi.
• Clicchi su Effettuare un versamento, scelga in seguito la valuta dal menù a tendina
• Clicchi su Utilizza questo metodo dalle Istruzioni di Versamento Salvate, poi inserisca l'importo del versamento.

O

• Per utilizzare un metodo di versamento diverso, clicchi su Ottieni le istruzioni in Seleziona una nuova modalità di versamento, quindi inserisca le coordinate bancarie e l'importo del versamento.
• Clicchi sul tasto Ottieni istruzioni versamento per visualizzare le coordinate bancarie e le istruzioni per il versamento.

Segua le istruzioni ricevute dopo aver creato la notifica di deposito per versare i fondi sul suo conto di trading.
Potrà verificare l'avanzamento del suo versamento nella sua interfaccia di gestione del conto.

• Si identifichi sulla sua Interfaccia di gestione conto usando il suo secondo login e la sua seconda password (e la sua autenticazione a due livelli se richiesto).
• Dal menù principale, clicchi su Trasferimenti e pagamenti, poi su Cronologia e stato transazioni

Effettuare un prelievo

Per prelevare fondi dal suo conto Prorealtime Trading, la preghiamo di seguire i seguenti passaggi:

• Si identifichi sulla sua Interfaccia di gestione conto usando il suo secondo login e la sua seconda password (e la sua autenticazione a due livelli se richiesto).
• Dal menu principale, clicchi su Trasferimenti e pagamenti, poi su Transferire fondi.
• Clicchi su Effettuare un prelievo.
• Selezioni la valuta nel menù a tendina.
• Clicchi sul tasto Collega la tua banca sotto il metodo SEPA o Bonifico Bancario. La preghiamo di notare che i metodi di prelievo variano in base alla valuta e al paese selezionati. Il metodo SEPA e Bonifico Bancario sono entrambi prelievi tramite accredito.
• Aggiunga un Nickname (nome per identificare le coordinate bancarie salvate).
• Selezioni il paese della sua banca nel menù a tendina, inserisca il suo IBAN e il suo SWIFT qualora richiesto.
• Clicchi su Continua e segua le istruzioni sullo schermo.

• Dal menu principale, clicchi su Trasferimenti e pagamenti, poi su Transferire fondi.
• Clicchi su Effettuare un prelievo.
• Clicchi su Seleziona accanto alle coordinate bancarie salvate.
• Indichi l'importo del prelievo.
• Segua le istruzioni sullo schermo.

Una volta che l'operazione è stata effettuata, riceverà i fondi sul conto predefinito nel giro di qualche giorno (termine standard per i bonifici internazionali).

Liquidità disponibile per un prelievo

Quando effettua un prelievo, una parte dei suoi fondi potrebbe non essere disponibile a causa delle seguenti restrizioni:

• Capitali depositati di recente: Quando effettua un versamento, i fondi sono disponibili per il trading quando il versamento viene ricevuto, ma restano indisponibili per il prelievo per tre giorni lavorativi.
• Liquidità in altre valute: È permesso prelevare solamente i fondi nella valuta selezionata per il prelievo. I fondi in altre valute non sono convertiti automaticamente. Troverà sulla nostra pagina dedicata ai conti multivaluta le informazioni sul saldo nelle diverse valute e su come convertirle.
• Margini richiesti per posizioni aperte: Quando ha delle posizioni aperte, una parte dei fondi non sarà disponibile al prelievo per permetterle di rientrare nei margini richiesti per tali posizioni anche dopo il prelievo.
• Saldi negativi: Analogamente, quando ha un saldo negativo in una valuta, parte dei suoi fondi non sarà disponibile al prelievo per evitare che il valore del suo conto diventi negativo o che non disponga più del margine richiesto per mantenere tale saldo negativo.
• Interessi maturati: Se ha maturato degli interessi, verranno detratti dall'importo che è possibile prelevare finché non verranno conteggiati nella sua liquidità il mese successivo.

Problemi con un prelievo

In caso di problemi, la invitiamo a verificare i seguenti passaggi per risolvere il problema.

Resoconti

La sezione Resoconti nella sua Interfaccia di gestione del conto permette di creare diversi tipi di resoconto. A seconda dei criteri scelti, questi resoconti offrono una panoramica dello stato attuale del suo conto (posizioni aperte, valore del patrimonio netto) e/o dettagli riguardo agli ordini eseguiti su un periodo temporale a sua scelta.

Rendiconto di attività

Il Rendiconto di Attività le permette di avere una visione d'insieme dello stato del suo conto alla fine del periodo da lei scelto e la sua evoluzione durante quella finestra temporale.

Interactive Brokers fornisce una descrizione delle varie sezioni dei suoi rendiconti di attività e delle singole informazioni presenti in questi rendiconti.

Clicchi sul punto interrogativo (?) accanto al titolo di una sezione per accedere alla descrizione della sezione e dei campi in essa contenuti (disponibile solamente nel rendiconto creato in formato "HTML/Visualizzare").

Per creare un Rendiconto di Attività:

• Dal menù principale, clicchi su Resoconti e poi su Rendiconti.
• Nella sezione Rendiconti predefiniti, selezioni Attività cliccando sulla freccia sulla destra sulla linea corrispondente.
• Una finestra popup le permetterà di selezionare il periodo, la data, il formato e la lingua del suo rendiconto.
• Clicchi su Esegui per creare il rendiconto.

Modifica delle impostazioni del conto

Modifica del suo indirizzo email

Quando cambia il suo indirizzo email, si assicuri di avvisare entrambe le parti, sia ProRealTime che Interactive Brokers.

• Clicchi su Impostazioni utente nella homepage (accessibile dal menù Impostazioni).
• Clicchi sulla rotellina accanto a Indirizzo email nella sezione Comunicazione.
• Segua le istruzioni sullo schermo per inserie il suo indirizzo email.

• Si identifichi sul suo conto ProRealTime Trading, poi vada sulla pagina "Contatti".
• Ci invii un messaggio con la richiesta , indicando il nuovo indirizzo email.
• Ci invii un secondo messaggio dal nuovo indirizzo email per confermarne la validità.

Modifica del suo indirizzo di residenza

Quando cambia il suo indirizzo di residenza, si assicuri di seguire i passaggi descritti di seguito. La preghiamo di notare che la modifica sarà effettiva solamente dopo che avremo inviato il suo giustificativo a Interactive Brokers.

• Si identifichi sulla sua Interfaccia di gestione conto usando il suo secondo login e la sua seconda password (e la sua autenticazione a due livelli se richiesto).
• Clicchi su Impostazioni conto nella homepage (accessibile dal menù Impostazioni).
• Clicchi nella sezione Profilo sull'icona di modifica (a forma di matita) a destra del suo nome e cognome.
• Segua le istruzioni sullo schermo per inserire il suo indirizzo di residenza, poi clicchi su Continua.

La preghiamo di inviare un giustificativo valido all'indirizzo accounts@prorealtime.com. Si assicuri di confermare nel messaggio il nuovo indirizzo di residenza che ha salvato nell'Interfaccia di gestione del conto.

Modifica della valuta di base

Azioni societarie e diritti

In caso di un'azione societaria su un'azione che detiene, può essere contattato da Interactive Brokers via e-mail con la possibilità di esercitare i suoi diritti o fare una scelta. Per conoscere i dettagli di questa operazione, si prega di:

• Si identifichi sulla sua Interfaccia di gestione conto usando il suo secondo login e la sua seconda password (e la sua autenticazione a due livelli se richiesto).
• Clicchi in fondo alla pagina principale su Support
• Clicchi su Corporate Action Manager
• Segua le istruzioni fornite per esercitare i suoi diritti sulla sezione Upcoming Actions o Choice Actions o Mandatory Actions

Chiudere il conto

Per chiudere il suo conto, deve seguire TUTTI i passaggi descritti di seguito. Se salta un passaggio richia di bloccare la procedura di chiusura del suo conto.

Può chiudere tutte le sue posizioni direttamente nella piattaforma dalla finestra "Portafogli" (accessibile dal menù "Trading").

Può annullare tutte le sue posizioni in attesa direttamente nella piattaforma dalla finestra "Lista ordini" (accessibile dal menù "Trading").

Può anche consultare la nostra pagina dedicata per ulteriori soluzioni su come chiudere posizioni e annullare posizioni in attesa.

Se ha realizzato dei guadagni o delle perdite in una valuta diversa dalla valuta di base del suo conto, queste vanno convertite nella sua valuta di base. La conversione è possibile direttamente dalla piattaforma (consulti la nostra pagina dedicata).

Dopo aver converito il suoi fondi, aspetti 24 ore prima di effettuare il prelievo, al fine di garantire che tutte le sue operazioni recenti (per esempio le conversioni valutarie) vengano conteggiate nel suo portafoglio e che eventuali importi residui blocchino la chiusura del conto.

Dopo alcuni mesi dalla chiusura ufficiale del suo conto, non avrà più accesso alla sua Interfaccia di gestione del conto. Può salvare tutti i suoi rendiconti cliccando sul tasto "Resoconti" nella sua interfaccia di gestione del conto per le dichiarazioni dei redditi, ecc.
Consulti la sezione Rendiconto di attività per maggiori informazioni su come creare i resoconti.

Consulti la sezione Prelievo fondi per maggiori informazioni su come prelevare i suoi fondi.

Una volta completati i passi di cui sopra:

• Si identifichi sulla sua Interfaccia di gestione del conto
• Clicchi su Impostazioni conto nella homepage (accessibile dal menù Impostazioni).
• Clicchi sulla rotellina accanto a Chiudi conto.
• Segua le istruzioni sullo schermo.

Le sue sottoscrizioni non si cancellano automaticamente alla chiusura del conto.

La preghiamo di seguie le istruzioni di seguito per terminare la sua sottoscrizione.

• Si identifichi sul suo conto ProRealTime Trading.
• Clicchi su Il mio accesso in tempo reale in alto a sinistra nella sezione membri.
• Clicchi su Cancella tutte le mie sottosctizioni.
• Confermi la cancellazione nella pagina successiva.

Tutti i suoi servizi a pagamento si interromperannno automaticamente alla fine del mese, sia che annulli oggi sia che lo faccia l'ultimo giorno del mese.